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研报预计，公司2024/2025/2026年收入分别为9.03/11.48/14.47亿元，净利润分别为0.95/1.20/1.60亿元。研报认为，由于宏观形势变化以及公司加大AI研发投入等因素影响，给予公司“买入”评级。预计公司业绩高增长以及估值处于较低水平。

康柏西普RVO新适应症有望带动24年业绩快速增长，长期来看有望成为十亿量级现金流品种：康柏西普新适应症视网膜静脉阻塞(RVO)于2022年通过谈判纳入医保目录，于2023年3月1日正式执行，2023年全年康柏西普实现了快速增长(同比增长41.7%)。2024Q1康柏西普延续了良好的增长势头(同比增长49%)，预计全年有望保持高增长。虽然目前国内抗VEFG在研品种较多，但康柏西普具备适应症(覆盖完备)、依从性(使用支数较少)、治疗费用(低于雷珠单抗和阿柏西普)等明显优势。此外从渗透率来看，假设按照人均使用3支，我们预计康柏西普自上市以来整体覆盖人数不到100万人，考虑到国内眼底治疗千万人群的市场空间，目前治疗率还处于极低的水平，此外2023年第四次医保谈判康柏西普未降价，价格体系有望维持，暂时不用担心竞争格局恶化问题。我们判断康柏西普远期有望成为一款十亿量级的现金流品种。

每经AI快讯，三棵树涨停走出3连板，3天累计涨幅达33.11%。

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