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2024年即将过半。近期,各大券商正密集举行中期策略会,对下半年A股市场走势及后续投资策略做出最新研判。多位头部券商分析师预计,A股下半年震荡上行概率较大,中期市场机会大于风险成为券商共识。
不知从何时开始,我们已经进入万物皆可送的时代,不论是偶尔遗忘在家的重要文件,每天的外卖,或者日常所需的生活用品,都可以网上一键下单,以分钟级的时效送到。
万物到家的蓬勃需求,吸引了众多即配玩家前仆后继,争夺市场。
去年以来,新玩家跨界不断,滴滴、哈啰、高德地图等相继入场,加入跑腿行列,老玩家也动作不断,闪送尝试上市,达达快送更名为达达秒送。
入局者众,出众者寡。喧嚣之下,即配赛道的壁垒,远比想象中高。
内卷升级
巨头们盯上的即配市场,是一块大蛋糕。
艾瑞咨询发布的数据显示,2023年即配行业规模约为3410亿元,预计2028年将超8100亿元。
这种增长主要来自两方面:一是各类即时电商的渗透率持续提高,二是消费者对即配服务的接受度不断提高。
中商产业研究院分析师预测,2024年中国即时配送用户规模将达10.23亿人。
广阔的市场前景,各路玩家都希望分一杯羹。从市场格局上看,目前赛道大致分为两类阵营:
一是背靠商流平台的玩家,以美团、饿了么为首的外卖平台,以及背靠电商的达达快送、菜鸟为主;二是第三方独立玩家,以顺丰同城、闪送、UU跑腿等为代表。
即配行业脱胎于餐饮外卖场景,也得益于此,外卖平台是行业最大的主力。这些年,紧随消费者需求的增加,服务场景逐渐向跑腿代买、生鲜果蔬、鲜花蛋糕、零售便利等领域渗透,打开了市场空间,第三方独立派玩家也迅速壮大。而滴滴等跨界玩家,业务则处于刚起步阶段。
群雄逐鹿之下,各玩家不得不面临的问题是,赚钱难。
订单的高度离散特性,决定了当下即配行业主要依靠人力配送,履约成本高。即便是行业老大美团,配送成本常年占到本地业务营收的50%。加上当下市场竞争加剧,获客成本提高,不少核心玩家普遍面临难盈利的困境。
纵观行业,顺丰同城是表现最好的玩家之一。继2023年首次实现全年盈利以来,2024年上半年又盈利6217万元,同比增长了超1倍。
利润见涨,预期向好,今年8月,顺丰同城获纳入恒生综合指数,预计9月正式进入港股通。
规模经济
本质上看,即配行业赚的是规模效应的钱,核心在于,获取更多的订单、实现更低的成本。在现实中,许多企业随着规模的扩大,边际成本下降依然有限,甚至还会提升,造成规模不经济。“越做越亏”的现象,在业内并不鲜见。
顺丰同城的破局关键,在于实现了规模扩大与降本增效的平衡。
餐饮外卖是顺丰同城最早切入的场景,当时已承接了麦当劳、瑞幸等头部KA连锁的高质量订单,后来即配跑腿、即时零售需求爆发,顺丰同城业务向全场景延伸,实现对B端和C端的全覆盖,订单结构得到进一步优化。
业务全面开花,订单得到织密,顺丰同城的规模经济和网络效应进一步释放。上半年,顺丰同城的订单量增长超三成,带动收入增长了19.6%,达到68.78亿元。三大主线业务——面向商家(TO B)的同城配送服务、面向消费者(TO C)的同城配送服务、 最后一公里配送服务,收入均有20%以上的增长。
而现有玩家中,多有配送品类或平台场景的偏科。要么主要做餐饮,要么聚焦于C端,要么侧重于对传统物流的提速等。像顺丰同城这样,涉及全场景、全时段、全距离、全平台的,在业内少见。
顺丰同城尤其注重挖掘非餐、商务等高质量场景,获取优质客户增量,优化业务结构。上半年,非餐业务收入同比大增了32.4%,至16.66亿元,相比餐饮业务,非餐业务毛利更高,对改善利润有较大辅助。
在TO C场景下,顺丰同城主动捕捉市场新机会,重点加强在城市商业区、写字楼区域的服务,针对高端商务客群打造行业服务标准,抓住工作商务场景下个人配送需求增量。
截至6月底,顺丰同城的活跃消费者规模超2190万人,老客户留存率和复购率提升。推动了面向消费者的同城业务收入同比增加20.1%,至近11.64亿元。
在需求更广泛的TO B场景下,顺丰同城基于第三方定位和弹性运力网络,在满足各类商家和平台的需求方面,更有优势。
有些商流平台自带运力服务,商家与之合作,能解决 “获客+配送”的问题,但也存在分流、抽佣等隐忧。多数商家出于分担风险、构建差异化服务的考量,更倾向于与多个即配方合作,借此实现去中心化经营,沉淀私域、社交电商等的多元化流量池。而这其中,以顺丰同城为代表的第三方配送平台,成为他们的优先选择。这两年,抖音、阿里、微信等巨头加码即时零售,也对顺丰同城伸出橄榄枝。
受益于此,顺丰同城的头部客户的合作份额持续提升,成为收入、利润提升的核心来源。上半年,顺丰同城财报显示,年度活跃商家规模同比增长45%至55万,其中关键客户增长势头强劲,头部客户合作保持市占第一且持续提升,新增合作门店逾6000家,同时实现中小商家基数扩大、获客效率提升,推动顺丰同城 B端业务增长,上半年,该业务收入同比增长18.8%,至28.74亿元。
基于第三方的中立性特质,顺丰同城甚至能与其他平台运力互补,目前,其已与美团外卖、滴滴快送达成合作。此外,顺丰同城还以弹性运力融入传统物流“收转派”各个环节,在电商高峰、旺季等时段,作为补充运力,在最后一公里业务上,帮助传统同城物流提速。
上半年,顺丰同城与主要物流客户强化合作,拓展服务区域,促使最后一公里配送服务收入同比增加20.3%,至28.41亿元。
全场景、全平台的服务矩阵下,顺丰同城实现订单密度和订单量的高速增长,也丰富骑手配送时间段,提升人效,实现更低单位成本,提升了底盘效率。
在规模提升的基础上,顺丰同城进一步通过技术手段,控制成本。在业务连接商家、消费者、骑手的各环节,推进运营数字化、AI决策智能化,实现不同行业、场景和复杂配送网络中订单与骑手之间的最优匹配。
由此一来,规模、成本两端发力的顺丰同城,渐渐走出了一条高质量发展路径,进入盈利的正向循环。
比拼耐力
即时配送是个追求速度的“短跑”,同时也是一个考验耐力和稳定性的马拉松。获取规模经济后,企业仍需要以长跑的心态,对行业深耕厚植,不断挖掘新场景,提升服务质量和效率,才能形成健康、持久、可持续的盈利模式。
在很多垂直行业,可以看到顺丰同城深挖精细化需求,打造个性化定制配送解决方案,提高客户忠诚度。
茶饮行业是一个典型代表。 “现做现尝”和“情绪消费”的特性下,消费者茶饮的服务体验要求高,一旦遇上节假日等高峰期,容易爆单,配送时效难保障。顺丰同城打造了全平台订单“一站式”接入、智能化调度、定制化服务等精细化饮品配送解决方案,帮助茶饮品牌优化经营,打造自身竞争力。
类似的行业解决方案,还有直播电商的 “接驳+急送”的一站式解决方案, 3C数码的“急速换新”解决方案等。
今年4月,洞察到奢侈品行业拓展线上业务的机遇,顺丰同城推出了面向高端奢侈品的专属配送解决方案,填补了即配市场相关品类的空白。
这种客制化的能力,形成了顺丰同城开拓新场景、捕捉新增量的独有打法。上半年,其茶饮配送收入同比增长60%,商超便利、蛋糕烘焙、医药、美妆等零售品类收入同比实现高双位数增长。
此外,顺丰同城打造的下沉网络能力和多元运力结构,也能助其发掘更多新场景的增量。
在下沉县域市场,顺丰同城的覆盖率已达68%,存量规模持续上升同时,开拓新业务场景,上半年,县域市场收入同比增长51%。
在两轮运力的基础上,顺丰同城引入四轮运力、无人机,不仅可以满足中长距离、大体积或大重量等非标准需求,还能满足特殊场景下的急送物品需求。
上半年,顺丰同城还在多个城市进行无人车配送的试点和投产,围绕最后一公里业务,探索无人车在同城接驳和网点集散的运营模式,以提升配送网络效率。
科技赋能物流底盘效率之下,骑手是支撑即配行业运转的核心角色,也是构成了平台服务水准的基本盘。基于97万年度活跃骑手组成的网络支撑,顺丰同城的时效达成率约为95%,3公里以內订单的平均配送时长为22分钟。
顺丰同城也在增收、成长、关怀等方面,为骑手提供支持。上半年,通过网络规划和运力管理,使中高收入水平骑手数同比增加20%。针对骑手成立的委屈关怀专项基金,规模已达到500万元。
由此,顺丰同城能增强骑手的忠诚度,提升运力池储备和履约能力,形成良性循环。
独立运营5年来,基于对赛道的持续深耕和独特的第三方定位,顺丰同城打赢了利润翻身仗,也为行业打造了持续盈利的长期主义样板。
即配行业内卷何时结束股票炒股配资,尚不可知。可以预见的,在这场竞跑中,顺丰同城将持续领跑。
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